Существует несколько способов инвестирования в акции на фондовом рынке:
- Покупка акций на долгосрочную перспективу и получение выгоды от выплаты дивидендов и роста цены акций. Этот вид инвестиций можно отнести к категории долгосрочных инвестиций.
- Покупка акций и удержание их в течение короткого периода времени с целью получения прибыли от предстоящего события в компании. Например, публикация ежеквартальных отчетов. Этот вариант можно отнести к категории краткосрочных инвестиций.
- Спекуляция акциями во время торговой сессии. Этот вид торговли относится к внутридневной торговле.
Ранее я говорил о том, как искать акции для долгосрочных инвестиций, поэтому сегодня мы поговорим о краткосрочной торговле и о том, как выбирать акции для краткосрочных инвестиций.
Что такое краткосрочные инвестиции?
Краткосрочное инвестирование предполагает работу над конкретной идеей или событием, которое должно произойти в ближайшем будущем. Срок хранения акций может составлять от 1 дня до нескольких месяцев. Все зависит от идеи, которую нужно развивать.
Срок хранения краткосрочных инвестиций является условным и не имеет жестких ограничений. В данной статье под краткосрочными инвестициями понимается время нахождения на рынке после 1 торговой сессии и до нескольких месяцев.
Опять же, это ориентировочный срок, поскольку нет четкого разделения между краткосрочными и долгосрочными инвестициями. Все зависит от того, как долго продлится идея, и часто бывает так, что краткосрочные инвестиции превращаются в долгосрочные, потому что инвестор решил не продавать акции, когда цель достигнута.
Выбор акций для краткосрочной торговли можно разделить на две части.
- Выбор акций на основе технического анализа.
- Выбор акций на основе фундаментального анализа.
В действительности, очень редко акции покупаются на основе только одного вида анализа. Иногда на решение больше влияет технический анализ, иногда — фундаментальный. Но мы находим идеальную ситуацию, когда оба вида анализа указывают в одном направлении.
Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным технического анализа
Давайте посмотрим, как выбрать акции для краткосрочных инвестиций, опираясь на технический анализ.
Чтобы сделать такой выбор, необходимо обладать знаниями технического анализа хотя бы на уровне начинающего трейдера.
Вы должны знать:
- Основные схемы диаграмм.
- Как находить уровни поддержки/сопротивления и как использовать их в торговле.
- Основные технические индикаторы и как с ними работать.
Самый простой способ найти данные графика. Для этого вам понадобится сайт Finviz.com.
В сканере акций мы выбираем поиск по техническим параметрам и указываем, какая фигура нас интересует. В данном случае мы выбираем фигуру «Треугольник».
Программа ищет фигуры на странице и не всегда находит то, что мы хотим. Поэтому мы визуально проверяем выбор и просматриваем не менее 3 страниц.
Из представленных ниже долей мы выбираем ту, которая имеет форму «треугольника» и выглядит наиболее симпатично. Это означает, что цена не выходит за рамки, а дизайн напоминает Triangle, а не что-то похожее на него.
Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation
В данном случае мы можем рассмотреть акции Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO). На графике четко видна горизонтальная линия, прорыв которой будет сигналом к покупке акции, и нижняя линия, указывающая на толчок цены к верхней границе.
Таким образом, мы получаем готовую торговую идею, которая включает в себя:
- Точка входа (прорыв уровня сопротивления).
- Ценовой уровень для фиксации прибыли (ширина «треугольника»).
- Выход из позиции (возврат котировки обратно в «треугольник»), в случае если цена не следует запланированному сценарию.
Осталось дождаться точки входа. А пока вы можете оценить ситуацию: просмотреть новости о компании и подсчитать, сколько дней или около того потребуется, чтобы сохранить позицию для этой краткосрочной инвестиции.
Для этого мы изучаем историю и смотрим, сколько времени потребовалось акции, чтобы пройти этот путь раньше. Мы получаем, что акции покрывали $3,5 в течение минимум 10 дней и максимум 27 дней. Мы рассчитываем среднее значение и предполагаем, что акция будет находиться в портфеле около 18 дней.
Таким же образом можно делать выбор по другим параметрам технического анализа. В любом случае у вас будет идея, которую можно доработать.
Обратите внимание, как исторически работала такая идея.
Отработка формирования «треугольника» на акциях AIG Inc.
На графике акций образовалась формация треугольника, которая вошла в сканирование Finviz.com, где ее можно было обнаружить. Затем последовал прорыв сопротивления на уровне 27,70, и цена достигла ожидаемой цели через 14 дней.
Я рассказывал об акциях Acco Brands Corporation на нашем канале Youtube 13 мая, когда эта формация только формировалась.
Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным фундаментального анализа
Фундаментальный анализ более логичен, поскольку мы смотрим на финансовое состояние компании, которое должно влиять на цену акций. Однако очень часто бывает так, что реальное положение дел в компании сильно расходится с тем, что происходит с акциями.
Например, компания Tesla (NASDAQ: TSLA) оставалась убыточной более четырех лет подряд, однако ее акции неуклонно росли в цене. Поэтому не стоит на 100% полагаться на фундаментальный анализ, но вы можете использовать часть этой информации для краткосрочных инвестиций.
Краткосрочные инвестиции с дивидендами
Вот пример выплаты дивидендов. Казалось бы, ничего сложного: вы покупаете акцию, держите ее в течение длительного периода времени, а затем получаете дивиденды. Фактически, зная, когда будут выплачены дивиденды, вы можете заработать больше, чем сами дивиденды.
Как заработать на информации о дивидендах?
Для того чтобы заработать дивиденды, необходимо знать, кому и на каких условиях выплачиваются дивиденды. Решение о размере и выплате дивидендов принимается на собрании акционеров. Там же определяется, кто должен получить дивиденды. То есть определяется дата, на которую инвестор должен владеть акциями в своем портфеле, чтобы получить дивиденды.
Это число называется Ex-date (на российской бирже — «дата отсечения»). Платформа R StocksTrader имеет встроенный сканер выбора акций, который показывает Ex-дату по ценным бумагам компаний. Зная эту дату, трейдеры могут купить акцию за день до выплаты и на следующий день после открытия рынка, чтобы получить дивиденды и сразу же продать бумагу.
И здесь кроется возможность получить прибыль не только от дивидендов, но и от роста стоимости акции. В конце концов, информация об экс-дате доступна каждому, и большинство людей хотят получить свои дивиденды, не держа акции годами. В результате за несколько дней до выплаты повышается спрос на акции компании, что приводит к росту цены акций. На этом можно заработать, и доходность в таких ситуациях может в несколько раз превышать дивидендные выплаты.
Вот пример акций Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO).
Дата экспирации 19 июня, что означает, что для получения дивидендов вы должны были купить акции 18 июня. Выплата составляет $3,25 на акцию. Если вы купите 100 акций, дивидендные выплаты составят $325. Но за 4 дня до даты экспирации стоимость бумаги выросла с 290 до 315 долларов США, то есть вы могли заработать 2500 долларов США на 100 акциях. Это довольно распространенная модель заработка среди трейдеров.
Конечно, здесь есть свои тонкости, и чтобы получить прибыль таким образом, компания должна быть финансово сильной, а выплата дивидендов должна привлекать инвесторов. Если компания платит всего 2-3 цента за акцию, никто не заинтересуется бумагой, и поэтому цена не будет расти. Таким же образом вы можете проработать определенные предстоящие события, которые будут позитивными или негативными.
Возьмем, к примеру, компанию Apple (NASDAQ: AAPL). О них объявляется заранее, и в подавляющем большинстве случаев акции растут в цене за несколько дней до события, что дает хорошую прибыль за счет краткосрочных позиций, всего на несколько дней.
Презентация Apple Inc.
Компания Apple провела еще одну презентацию своего продукта 22 июня. За неделю до события акции компании пользовались повышенным спросом, их цена выросла с $332 до $350.
В прошлом году, 10 сентября, компания Apple провела презентацию новых iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 и iPad. За пять дней, предшествовавших этому событию, акции выросли с US$205 до US$214.
Эти закономерности указывают на то, что существует определенная группа инвесторов, которые увлекаются краткосрочным инвестированием и торгуют на основе предстоящих событий, получая хорошие доходы.
При торговле на фундаментальных событиях цена покупки акции устанавливается в течение сессии, т.е. нет четкого ориентира уровня. Определяется только день, в который покупается бумага. То же самое справедливо и для фиксации прибыли. За день до предстоящего события акции продаются, поскольку неизвестно, как новость повлияет на стоимость бумаги в будущем.
Можно, конечно, рискнуть и подождать, пока событие произойдет. Если она будет воспринята общественностью как положительная, прибыль от сделки увеличится. Но бывает и так, что новости оказываются положительными, а цена акций все равно падает. Это происходит потому, что новости уже учтены в стоимости ценной бумаги. Поэтому если новость слишком длинная, риск потери прибыли возрастает.
Вывод
В отличие от долгосрочной торговли, где инвестор может полагаться на рекомендации крупных рейтинговых агентств, анализирующих финансовые показатели компаний, при краткосрочном инвестировании приходится полагаться на собственные знания и сообразительность.
Но у краткосрочного инвестирования есть свои преимущества. Вы можете выбрать идею, которую проработаете на рынке, и строго придерживаться ее. Через некоторое время вы станете профессионалом в своей области и будете «видеть» и «понимать» движение акций, а это знание открывается только с опытом.
На торговой платформе R StocksTrader доступно более 12 000 инструментов, поэтому вы можете каждый день находить финансовые инструменты, соответствующие вашей торговой модели. Не соблазняйтесь только одной акцией.
Инвестируйте в акции США на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от $0,0045 с минимальной комиссией $0,5. Вы можете попробовать свои торговые навыки на платформе R StocksTrader на демо-счете или открыть реальный торговый счет, просто зарегистрируйтесь на сайте RoboForex и откройте счет.
