Дивидендные акции России: рейтинг аристократов

Топ-20 акций с высокой дивидендной доходностью

Следует понимать, что фондовый рынок РФ является достаточно молодым, ему не более трёх десятков лет, а многие компании ещё не успели в нужной степени укрепиться и масштабироваться. Тем не менее, существуют гиганты и лидеры в различных отраслях, которые не только способны выплачивать дивиденды, но также предлагают при этом весьма высокую доходность. Инвестиции в дивидендные акции — оптимальный вариант, если вы задумались куда инвестировать деньги инвестору-новичку, чтобы получать стабильный доход.

Рейтинг ценных бумаг по дивидендной доходности за последний год:

Название	Тикер	Див.
доходность
ТМК	TRMK	18,00%
Сургутнефтегаз(ап)	SNGSP	14,20%
Globaltrans	GLTR	14,20%
КИВИ (QIWI)	QIWI	11,80%
НЛМК	NLMK	11,20%
МТС	MTSS	11,10%
МРСК Центра и Приволжья	MRKP	10,50%
Россети Ленэнерго(ап)	LSNGP	9,80%
ММК	MAGN	9,50%
Магнит	MGNT	9,20%
ТГК-1	TGKA	9,00%
МРСК Центра	MRKC	9,00%
Русагро	AGRO	8,60%
Юнипро	UPRO	8,60%
Северсталь	CHMF	8,40%
ОГК-2	OGKB	8,20%
Черкизово	GCHE	8,20%
Мосэнерго	MSNG	8,20%
Детский Мир	DSKY	7,90%
ЛСР Группа	LSRG	7,70%

Следует отметить, что дивидендные выплаты российских компаний демонстрируют одну из наибольших в мире доходность. Для многих инвесторов это крайне привлекательно и является большим преимуществом. Однако важно не забывать о диверсификации, валютных и страновых рисках. Также известно, что многие компании, которые ранее производили стабильные выплаты, иногда по различным причинам, прекращали начислять прибыль впоследствии. Или же советом директоров принималось решение воздержаться от выплаты дивидендов в текущем году, но в следующем или через несколько лет, начисления возвращались.

Не пропустите: Что такое дивидендный ГЭП и как на этом заработать?

Инвестору необходимо составляя свой портфель, основанный на дивидендных акциях РФ, постоянно следить за финансовой отчётностью и положением дел эмитентов, выбранных для инвестирования. Регулярный мониторинг данных, технический и фундаментальный анализ, аналитика новостей, ребалансировка портфеля и прочее, могут отнимать много времени. Поэтому многие инвесторы предпочитают покупать ценные бумаги, которые уже успели себя зарекомендовать. Такие эмитенты малочисленны, однако они с большей долей вероятности не только выплатят дивиденды в текущем 2021 году, но также продолжат делать это в последующие годы. Размер дивидендов у таких компаний, как правило, скромнее, нежели у лидеров, однако это максимально прогнозируемый и стабильный денежный поток в условиях рынка РФ и предложений Мосбиржи.

На заметку! Самый простой способ инвестирования в готовый портфель дивидендных акций — купить паи ETF-фонда DIVD от УК «ДОХОДЪ»/

2. Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2023 году

Для выгодного вложения требуется составить предварительный список фирм и организаций, выпускающих акции с наиболее высокими дивидендами. Разделения могут быть по отраслям, суммам выплат, конкурентными условиями.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2022-м выглядит так:

Название организации/компании	Процент доходности по дивидендам
Сургутнефтегаз	≈18,7
Мечел	≈16,19
Северсталь	≈15
Татнефть	≈14,3
НЛМК	≈14,3
Норникель	≈11,4
ЛСР	≈11,3
Детский мир	≈10,3
Алроса	≈9,3
Башнефть	≈9,2

При выборе нужно учитывать возможности развития и совершенствования бизнеса. Принимаются во внимание перспективы, которые демонстрирует компания. Дополнительно рассмотреть нужно из каких ресурсов выбранная компания будет генерировать прибыль.

Размер дивидендов должен демонстрировать постоянный, пусть и небольшой, рост. Это показатель развития предприятия. Наращивание оборотов предполагает, что и отчисления по дивидендным выплатам возрастут.

Максим ФадеевСпециалист в области финансов и экономики. Обратить внимание рекомендуется на то, какую долю прибыли компания отводит на выплату акционерам. Проценты рассчитываются, исходя из показателей чистой прибыли. В этом случае нужно определить цель покупки акций.

Если основная задача — это получение стабильной долгосрочной прибыли (от 5-6 лет), то в таком случае нужно отдать предпочтение компании, которая выделяет в пользу держателей своих ценных бумаг до 30-40% собственной прибыли в виде дивидендных выплат.

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям позволит сделать правильный выбор. Внешнеторговые предприятия, которые будут перечислены ниже, показывают стабильную работу. Они могут рассматриваться к покупке акций:

• Нефтегазовый сектор: Башнефть (Роснефть), Сургутнефтегаз, Татнефть.
• Металлургия: Мечел, Северсталь, Норникель.
• Ритейл: Детский мир.

Перечисленные предприятия получают выручку в рублях и валюте.

Высокодоходные российские дивидендные компаний выглядят так:

Советуем посмотреть ролик, где перечисляются компании с самими большими дивидендными выплатами:

Лучшие дивидендные акции зарубежных компаний

Приведем список самых доходных дивидендных акций иностранных компаний:

1. Federal Realty Investment Trust. Это корпорация, предоставляющая инвестиционные трасты в сфере недвижимости торгового и смешанного назначения в 12 американских штатах. По американскому законодательству, такие компании обязаны расходовать на дивиденды не менее 90% от чистой прибыли. FRT выплачивает доходы акционерам более 50 лет, ежегодный прирост дивидендов составляет примерно 7%.
2. Genuine Parts. Это международная компания – производитель автозапчастей. Выплачивает дивиденды более 60 лет, доходность – 5,2%.
3. Emerson Electric – производитель промышленной продукции, выплачивает дивиденды с 1956 года, доходность – 4,5%.
4. Exxon Mobil Group – нефтяная компания с доходностью 8%.
5. Philip Morris – производитель сигарет. Доходность – 6,20%.
6. Compass Group – британская компания, предоставляющая услуги питания по всему миру. Увеличивает дивидендные выплаты с 2000 года. Доходность – около 6%.
7. Enagas – поставщик природного газа в страны Европы. Компания зарегистрирована в Испании, выплаты доходов растут с 2002 года. Прибыль акционеров – около 8%.

Разумеется, этот список не полный – здесь собраны компании с наиболее высокой доходностью. Акции «дивидендных королей» можно приобрести на Нью-Йоркской фондовой бирже или через международного брокера (например, Interactive Brokers).

3. Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов

Главные принципы:

• Вложения должны быть диверсифицированными. Рискованных активов должно быть не более 25%.
• Историю компании необходимо постоянно отслеживать.
• Следить за графиком показателей.
• Отслеживать показатели роста и колебания цен.

Если показатели по отчетностям компании плохие, следует уменьшить долю рискованных акций в сформированном портфеле.

Налогообложение дивидендного дохода физического лица

Процент налоговой ставки на дивиденды в 2020 году установлен с учетом статуса физлица на момент выплаты дивидендного дохода — резидент и нерезидент Российской Федерации.

Размер ставки налога на дивиденды в 2020 году:

• 13 % от полученного дохода уплачивают резиденты;
• 15 % от суммы вносят нерезиденты.

На статус резидента влияет число календарных дней фактического нахождения лица на территории Российской Федерации за последний год. Если дней более 183, то гражданин считается резидентом (допускается подсчет дней с перерывов между ними). В соответствии со статьей 207 НК РФ «Налогоплательщики» время пребывания за пределами РФ по уважительным причинам: лечение или обучение не учитываются.

При денежной форме выплаты удержание НДФЛ для перечисления в бюджет проводит непосредственно эмитент, выступающий для акционеров в роли налогового агента. Учредители получают дивиденды уже после налогообложения, что избавляет их от необходимости самостоятельного перечисления НДФЛ в бюджет.

В случае неденежного расчета в виде основных средств, товаров и другого имущества ситуация выглядит иначе. Денежные средства фактически не выплачиваются, соответственно и удержание НДФЛ невозможно. Компания уведомляет ИФНС о невозможности удержания налога и обязанности по его уплате переходят к инвестору, получившему дивиденды в форме имущества.

Для этого акционер по итогам года самостоятельно заполняет налоговую декларацию формы 3-НДФЛ и подает ее в срок до 30 апреля. Внесение налогового платежа осуществляется в срок до 15 июля.

Определенные трудности при получении дивидендов в имущественной форме обусловлены отнесением их налоговой службой к категории реализации, поскольку в этом случае происходит смена собственника. Стоимость реализуемого актива облагается налогом в соответствии с системой налогообложения фирмы:

• общая система налогооблажения (ОСНО) — НДС и налог на прибыль;
• упрощенная система налогооблажения (УСН) — единый налог.

Если юридическое лицо придерживается уплаты единого налога на вмененный доход (ЕНВД), то сделка по передаче имущества облагается по общему или упрощенному режиму.

На практике некоторые компании, обращающиеся в суд, для отмены обязательства по уплате налога на имущества получают поддержку судебного органа в виде официального признания отсутствия признаков реализации имущества. Но имеются и противоположные решения, поэтому для избежания судебных тяжб с ИФНС пользоваться этой формой выплат не рекомендуется.

Кто больше всего на этом зарабатывает

Все очень просто: зарабатывает на дивидендах тот, кто является обладателем крупного, хорошо сбалансированного портфеля и ориентирован не на быстрый, а на стабильный доход в долгосрочной перспективе. Чем больший процент активов вы держите, тем больше дивиденды.

Кроме простой стратегии «купил-держи», нужно взять на вооружение несколько моментов.

1. Покупайте бумаги по низкой цене. Используйте моменты дивидендного ГЭПа. Да, в ближайший период дохода не будет, но для долгосрочного инвестора это не будет иметь большого значения.
2. При проведении ребалансировки старайтесь поймать момент до отсечки. В этот период на продаже бумаг можно неплохо заработать, а на вырученные средства приобрести другие активы, которые кажутся вам более интересными.
3. Обращайте внимание на недооцененные бумаги. При наличии опыта их можно купить с дисконтом, а в дальнейшем получить прибыль.

Читайте также  Сальдо — что это простыми словами в бухгалтерии

Недооцененными считаются бумаги, цена которых занижена. При этом предприятие демонстрирует перспективы роста: увеличивается чистая прибыль, стоимость активов и другие показатели. Почему так происходит?

1. Недостаток информации. Не все компании вкладывают огромные средства в рекламу.
2. Небольшое количество ценных бумаг в обращении. Вследствие этого акции не очень популярны, по ним не проводится много сделок, следовательно, не сильно растет цена.
3. Низкая волатильность. Этот фактор вытекает из двух предыдущих: стабильно невысокий уровень спроса и предложения.
4. Дивидендная политика.

К недооцененным относятся, к примеру, российские дивидендные акции энергетических компаний (ФСК ЕЭС) некоторых предприятий, занятых в сфере телекоммуникаций (Ростелеком), крупных застройщиков (ЛСР).

Напомню, что держателям контрольного пакета предоставляется доступ к управлению компанией. Для признания пакета контрольным достаточно приобрести 20–40% бумаг.

Как собрать портфель для долгосрочного инвестирования?

Перед тем, как впервые приступить к формированию инвестиционного портфеля важно учесть несколько моментов:

• первое время совершать дивидендные инвестиции рекомендуется в знакомые виды бизнеса;
• если целью служит отдельная отрасль, фокус направляется на ее лидеров;
• при инвестировании в аутсайдеров разбор причин их падения и выявления будущих катализаторов роста обязательны.

Надежный и доходный портфель инвестора содержит акции нескольких компаний. Но в этом случае эксперты рекомендуют придерживаться оптимального баланса, способного принести прибыль. Неперегруженный инвестпортфель состоит из активов 15-20 предприятий с 5-6 % бумаг на каждое из них.

Диверсификация портфеля, то есть выбор дивидендных акций компаний из разных отраслей защищает вложения от возможного воздействия валютных и политических рисков. Здесь 2-3 эмитентов из сектора достаточно. Для наибольшего соотношения инструментов в общий состав добавляется до 50 % иностранных активов.

Голубые фишки обладают высокой ликвидностью, поэтому включение этих активов в инвестиционный портфель позволяет быстро избавиться от них в случае необходимости.

При отборе эмитентов обращается внимание на доходность дивидендов и их рост в течение последних лет. Информация для ознакомления размещена на официальном портале закрытия реестров РФ.

Компании, выплачивающие квартальные дивиденды:

• Северсталь;
• НЛМК;
• ММК;
• ФосАгро;
• Татнефть;
• QIWI.

Предприятия с выплатами раз в полгода:

• Акрон;
• ВСМПО-АВИСМА;
• Лукойл;
• Газпром;
• Новатэк;
• Роснефть;
• Магнит;
• Алроса;
• Норникель;
• МТС;
• Русагро.

Любимый Западом Лукойл распределяет часть прибыли между акционерами дважды в год с индексацией на коэффициент инфляции. Подобная дивидендная политика компании позволяет привлекать акционеров, ведь в этих условиях не самая высокая доходность по сравнению с другими представителями сектора компенсируется покрытием инфляции.

Компании, планирующие перейти на промежуточные выплаты:

• ТМК;
• Сбербанк;
• Россети.

Председатель правления «Сбербанка» Герман Греф высказался о планах перехода к полугодовым или поквартальным выплатам дивидендов. С учетом того, что Герман Оскарович неуклонно придерживается стратегии вести финансовое учреждение к европейскому формату, его слова воспринялись всерьез.

Дивидендные аристократы, кто они

Дивидендные аристократы – американский термин. Так называют компании, которые стабильно выплачивают доходы по акциям, при этом размер дивидендов постоянно растет. Существует ТОП таких корпораций за 2021 год. Из известных можно привести следующие:

• Coca-Cola;
• Procter & Gamble;
• Johnson & Johnson;
• Colgate-Palmolive;
• Kimberly-Clark.

Всего этот список включает 65 компаний. Все они входят в индекс S&P 500. На американских биржах торгуется ETF, включающий всех аристократов – NOBL.

Существуют и российские дивидендные аристократы. Их список совпадает с ТОП дивидендных акций.

Почему могут не выплатить дивиденды

Даже лучшие компании могут не выплатить акционерам доход. Почему такое иногда случается?

Первая причина очевидна – отсутствие источника выплат, т.е. чистой прибыли. При получении компанией отрицательного финансового результата по итогам года ни о каких дивидендах не может быть и речи. Если, конечно, вы не являетесь владельцем привилегированных акций.

Получение убытка возможно при кризисе в стране, смене руководства предприятия, обновлении активов и других обстоятельствах. Для недавно созданных компаний такая ситуация является абсолютно нормальной. Если вы решились инвестировать в стартап – ждать дивидендов по акциям в первые годы не стоит.

Другая распространенная причина – на общем собрании участников было принято решение: направить чистую прибыль не на выплату доходов, а на развитие бизнеса. Если вы являетесь миноритарием (мелким акционером) – повлиять на подобное решение вы не сможете. Крупные же акционеры рассчитывают, что реинвестированные в бизнес средства в дальнейшем принесут еще больший доход.

Если вы не заинтересованы в управлении компанией и рассчитываете на регулярные поступления средств по дивидендным акциям, всегда обращайте внимание на историю выплат дивидендов за последние 5–10 лет.

Обзор отраслей на примере российских компаний с наибольшим размером дивидендов

Перед приобретением акций рекомендуется обратить внимание на отрасли и эмитенты в соответствии с прогнозами аналитиков, выделяющихся наибольшей финансовой привлекательностью.

Ритейл сектор

ТОП компаний РФ в области ритейл с высокими дивидендами по данным российского сообщества инвесторов и трейдеров Смартлаб на 2019 год.

Самые высокие дивиденды в ритейле

Компания	Тикер	Дивидендная доходность
МТС	MTSS	10,6 %
Детский мир	DSKY	9,3 %
М.видео	MVID	5,6 %
QIWI	QIWI	5,5 %
Магнит	MGNT	5,1 %
X5 Retail Group	FIVE	4,9 %

Нефтегазовый сектор

ТОП компаний РФ нефтегазового сектора с высокими дивидендами по данным отечественного брокера Доходъ на 2020 год.

Самые высокие дивиденды в нефтегазе

Компания	Тикер	Дивидендная доходность
Сургутнефтегаз	SNGS	12,3 %
СаратНПЗ	KRKNP	9,9 %
Татнефть	TATN	7,1 %
Лукойл	LKON	6,9 %
Газпром	GAZP	6,5 %
Башнефть	BANE	5,8 %

Металлургический сектор

ТОП компаний РФ металлургического сектора с высокими дивидендами по данным информационного портала Московской биржи на 2019 год.

Самые высокие дивиденды в металлургии

Компания	Тикер	Дивидендная доходность
ММК	MAGN	13,5 %
Северсталь	CHMF	12,1 %
Норникель	GMKN	11,4 %
НЛМК	NLMK	10,4 %
АЛРОСА	ALRS	8,8 %
Евраз	EVR	7,5 %

Внешняя торговля

ТОП компаний РФ во внешнеторговой отрасли с высокими дивидендами по данным информационного портала Московской биржи на 2019 год.

Самые высокие дивиденды во внешней торговле

Компания	Тикер	Дивидендная доходность
Татнефть	TATN	12,6 %
Норникель	GMKN	11,4 %
МТС	MTSS	10,6 %
Акрон	AKRN	8,8 %
QIWI	QIWI	5,5 %
Газпром	GAZP	5,5 %

Отечественные предприятия предпочитают выплачивать финальные дивиденды по итогам года. Квартальные выплаты практикуются редко.

Дивидендным сезоном считается весенне-летний период. Именно в это время российские компании проводят выплату дивидендного дохода акционерам за прошлый год.

На российском рынке ценных бумаг отсутствуют активы с ежемесячными условиями выплат дивидендов.

Список эмитентов, которые более 15 лет подряд выплачивают дивиденды

Инвестирование в лидеров и представителей второго эшелона, которые платят дивиденды из года в год несёт для долгосрочного инвестирования многократную выгоду. Особенно, если выбирать недорогие акции, которые можно скупать в больших объёмах.

Название	Сколько лет подряд выплачивают дивиденды
Сбербанк SBER	23
Татнефть 3ао TATN	23
ЛУКОЙЛ LKOH	22
Газпром GAZP	22
НОВАТЭК NVTK	19
МТС MTSS	17
Татнефть 3ап TATNP	17
СаратНПЗ-п KRKNP	16
Транснефть ап TRNFP	15

Среди основных преимуществ можно выделить:

• Возможность получать из года в год стабильные, прогнозируемые выплаты;
• На длительной временной дистанции имеется возможность не только окупить свои вложения за счёт дивидендов, но благодаря реинвестициям начать получать дивиденды на дивиденды;
• Потенциально высокая доходность, если инвестор захочет продать активы, которые покупал с потенциалом роста, и они выросли в цене за годы удержания в портфеле.

Для того, чтобы ещё больше упростить инвесторам аналитику и процесс формирования портфеля, многие лучшие дивидендные ценные бумаги были объединены в специальный индекс. Им занимается специализированный фонд, который вкладывает средства в различные дивидендные компании, при этом диверсифицируя риски. Инвесторам достаточно будет приобрести соответствующий ETF, а всё остальное за них сделает фонд. По сути, это максимально пассивный способ инвестиций, но регулярно контролировать свой портфель всё же рекомендуется.

В тему: По каким акциям выплачивают самые большие дивиденды

Как выбрать дивидендные акции

Итак, на что следует обратить внимание при выборе лучших дивидендных акций, кроме текущей доходности и нахождения компании в списке «дивидендных королей»?

1. Показатели финансовой отчетности. Проанализируйте динамику чистой прибыли, стоимости активов. Рассчитайте показатели ROA, ROE, CAPEX (как они рассчитываются – рассказано в других статьях). Также обязательно проанализировать долговую нагрузку предприятия и отчет о движении денежных средств, обратив особое внимание на денежные потоки от инвестиционной деятельности. Чтобы самостоятельно заниматься таким анализом, требуется время и опыт, поэтому имеет смысл обратиться к финансовому консультанту.
2. Динамика рыночной цены. Рассчитайте показатели P/E (отношение цены к прибыли на акцию). Сделать это несложно. Если этот коэффициент растет – значит, акции обещают приносить доход в перспективе.
3. Ставки по банковским депозитам. Суммарная доходность по дивидендным акциям должна быть выше ставки по банковским вкладам.
4. Процент инфляции. Надо ли говорить, что прибыль вашего портфеля должна существенно опережать этот показатель.
5. Ликвидность на бирже. Хотя мы и не говорим о спекулятивной прибыли, тем не менее должна быть возможность быстро продать акции в случае получения сигнала о неблагоприятном развитии событий на рынке.

Читайте также  Метод Монте Карло — что это в экономике, примеры

Пример диверсифицированного портфеля из дивидендных акций

На основе приведенных выше примеров российских и зарубежных акций с высокой дивидендной доходностью сформируем инвестиционный портфель. В портфель включим также защитные активы – облигации и золото. Их доля составляет примерно 12%.

Итак, объем средств инвестора – примерно 500 тыс. российских рублей, или 480 000 руб. (6 400 $ или 185 600 грн.). Для удобства выполним расчет в Excel и рассчитаем доход от дивидендов за 2020 год в российской и иностранной валюте. Красным цветом выделены активы с уровнем риска выше среднего, желтым – со средним и зеленым – с низким уровнем риска.

Эмитент/Наименование активаДоходность, %Объем инвестиций, руб.Объем инвестиций, $Доход за 2020 г., руб.Доход за 2020 г., $ИТОГО:X235000335025480144,84

Лукойл	13	60000		7800
Газпром	7,8	60000		4680
Сбербанк	8,2	25000		2050
МТС	8,5	20000		1700
НОВАТЭК	2,5	10000		250
Coca-Cola	3,28		800		26,24
Johnson&Johnson	2,8		750		21
Genuine Parts	5,2		1300		67,6
Compass Group	6		500		30
ОФЗ	6	30000		1800
Золото	24	30000		7200

Курс $  77,17Общий доход, руб.36657,30

Общий объем инвестиций, руб.			493519,50	Общий доход, $	475,02
Общий объем инвестиций, $			6395,22	Общая доходность, %	7,43

Как видите, на такой немаленький капитал удалось заработать лишь около 8%, да и то треть прибыли обеспечили защитные активы. Поэтому дивидендные акции вряд ли можно рассматривать как источник дохода, на который можно прожить. Скорее, это лишь способ сохранить средства и защитить их от инфляции.

Сколько можно заработать на дивидендах

Итак, предположим, вы сформировали портфель из бумаг, входящих в ТОП российских и зарубежных дивидендных акций. Сколько можно на этом заработать?

При грамотной диверсификации ваша доходность может составить от 10 до 20%, что намного опережает прибыль от размещения средств на вкладах и доход по консервативным инструментам (например, облигациям).

А если вы примете решение реинвестировать полученные дивиденды – ваша прибыль будет расти еще быстрее. Это даст вам и другие преимущества:

• экономию на комиссии за транзакции (при покупке дробных акций);
• увеличение доли в управлении акционерным обществом.

Дивидендные аристократы России

Помимо вышеупомянутых компаний, которые входят в топ по величине или продолжительности выплат дивидендов, существует ещё одна достаточно привлекательная для инвесторов категория эмитентов. Они именуются дивидендные аристократы. В условиях российского рынка это означает, что данные компании, как минимум за предшествующие 10 лет не только стабильно выплачивали дивиденды, но также ежегодно увеличивали размер этой выплаты. Например, на американском фондовом рынке по понятным и объективным причинам этот показатель должен быть не менее 25 лет.

В таблице представлены российские компании, которые выплачивали дивиденды более 10 лет подряд, а также указана дивидендная доходность за каждый год. В последнем столбце приведена средняя доходность за последние 10 лет.

№	Название	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Среднегодовая ДД
1	ФосАгро	0,723	0,066	0,037	0,111	0,08	0,063	0,032	0,075	0,08	0,095	13,62%
2	МТС	0,079	0,06	0,06	0,147	0,12	0,06	0,122	0,095	0,133	0,107	9,83%
3	Северсталь	0,039	0,029	0,026	0,147	0,097	0,086	0,124	0,17	0,124	0,088	9,30%
4	ГМК Норникель	0,04	0,071	0,087	0,175	0,094	0,088	0,077	0,12	0,107	0,069	9,28%
5	Юнипро	0,027	0,11	0,211	0,122	0,062	0,033	0,095	0,085	0,08	0,085	9,10%
6	ЛСР Группа	0,044	0,036	0,065	0,17	0,116	0,082	0,094	0,13	0,039	0,068	8,44%
7	НЛМК	0,054	0,01	0,012	0,048	0,111	0,08	0,095	0,145	0,121	0,104	7,80%
8	Казаньоргсинтез	0,015	0,1	0,049	0,072	0,097	0,118	0,053	0,077	0,043	0,041	6,65%
9	АЛРОСА	0,033	0,037	0,041	0,023	0,037	0,092	0,07	0,102	0,077	0,097	6,09%
10	Газпромнефть	0,049	0,065	0,064	0,045	0,045	0,05	0,061	0,087	0,09	0,047	6,03%
11	Газпром	0,052	0,042	0,052	0,054	0,058	0,052	0,062	0,108	0,059	0,059	5,98%
12	Лукойл	0,044	0,045	0,054	0,069	0,075	0,057	0,064	0,05	0,088	0,05	5,96%
13	Татнефть	0,044	0,039	0,04	0,051	0,035	0,053	0,083	0,115	0,085	0,043	5,88%
14	МОЭСК	0,016	0,058	0,043	0,034	0,173	0,035	0,035	0,089	0,057	0,035	5,75%
15	Ростелеком	0,038	0,02	0,028	0,038	0,065	0,064	0,079	0,068	0,064	0,052	5,16%
16	Мосэнерго	0,018	0,022	0,046	0,016	0,069	0,028	0,063	0,101	0,053	0,086	5,02%
17	ТГК-1	0,005	0,018	0,025	0,05	0,058	0,023	0,041	0,08	0,078	0,089	4,67%
18	Магнит	0,008	0,017	0,015	0,037	0,028	0,025	0,04	0,087	0,089	0,087	4,33%
19	Сбербанк	0,026	0,028	0,032	0,008	0,019	0,035	0,053	0,086	0,073	0,069	4,29%
20	Русгидро	0,008	0,013	0,024	0,029	0,057	0,05	0,036	0,076	0,066	0,068	4,27%
21	Роснефть	0,035	0,03	0,051	0,042	0,046	0,015	0,036	0,06	0,074	0,016	4,05%
22	Банк Санкт-Петербург	0,002	0,002	0,003	0,083	0,024	0,016	0,028	0,084	0,059	0,088	3,89%
23	АФК Система	0,012	0,038	0,046	0,041	0,038	0,035	0,065	0,014	0,009	0,011	3,09%
24	ВТБ	0,013	0,027	0,023	0,017	0,015	0,016	0,073	0,032	0,017	0,037	2,70%
25	НОВАТЭК	0,015	0,02	0,02	0,024	0,023	0,018	0,022	0,023	0,026	0,028	2,19%
26	Сургутнефтегаз	0,024	0,019	0,021	0,028	0,018	0,019	0,023	0,024	0,013	0,019	2,08%

Каждый год данный рейтинг может меняться, т. к. некоторые компании могут входить в этот список, а другие прекратив рост дивидендов покидают его. Разумеется, нет никаких гарантий, что та или иная компания, которая много лет была аристократом, на следующий год и вовсе не прекратит свои выплаты.

Дивидендные акции против акций роста. Куда лучше инвестировать

Преимущества дивидендных акций перед акциями роста:

1. Меньшая волатильность и риск.
2. Стабильный доход.
3. Уверенность в надежности компании, в которую вы инвестируете.
4. Дивидендные акции меньше подвержены негативному влиянию колебаний рынка.

А в чем дивидендные акции проигрывают?

1. Прибыль не инвестируется, а идет на выплату доходов.
2. При повышении процентных ставок по облигациям последние становятся серьезным конкурентом дивидендных акций.
3. Для получения существенного дохода требуется крупный капитал.

Как вы понимаете, с акциями роста все наоборот: дивиденды по ним не выплачиваются, поскольку прибыль идет на развитие бизнеса. Но такие бумаги более волатильны и характеризуются повышенным риском.

Некоторые акции роста позволяют получать доход, намного превышающий дивиденды. Первым делом приходит в голову компания TESLA, бумаги которой подорожали почти на 500% за один только 2020 год.

Таким образом, акции роста подходят молодым инвесторам, не имеющим крупного капитала, но располагающим стабильным заработком. А дивидендные акции – хороший источник пассивного дохода для людей старшего возраста.

Читайте также  Стоп аут (stop out) на форексе — что это, принцип работы и как его избежать